Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

  1. a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

  1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
  2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 giugno 2021, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

 

30 Giugno 31 Dicembre
(in Euro)    2021  2020
       
Cassa (5.200) (1.627)
Conti corrente bancari disponibili (225.040) (142.654)
Liquidità   (230.240) (144.281)
Debito Obbligazionario 26.712.233 26.618.483
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 1.448.145 12.186.237
Debiti bancari correnti (anticipazione) 1.543.188 2.094.754
Debiti finanziari verso altri finanziatori 67.967
Quota corrente leasing 1.124.755 677.692
Finanziamenti a breve termine 14.204.409 24.728.317
Indebitamento finanziario corrente   45.032.731 66.373.450
Indebitamento finanziario netto corrente   44.802.491 66.229.169
       
Finanziamenti non correnti   8.311.756  –
Debiti finanziari verso Soc. di Leasing 840.382 680.452
Indebitamento finanziario netto non corrente   9.152.138 680.452
Indebitamento finanziario netto complessivo   53.954.629   66.909.621

 

 

 

 

 

 

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

 

30 Giugno 31 Dicembre
(in Euro)    2021  2020
       
Cassa (5.200) (1.627)
Conti corrente bancari disponibili (1.678.011) (1.964.059)
Liquidità   (1.683.211) (1.965.687)
Debito Obbligazionario 26.712.233 26.618.483
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 1.448.145 14.794.807
Debiti bancari correnti (anticipazione) 1.543.188                  –
Debiti finanziari verso altri finanziatori                           – 61.100
Quota corrente leasing 1.124.755 677.692
Finanziamenti a breve termine 14.204.409 24.880.677
Debiti /(Crediti) finanziari                           – (281.192)
Indebitamento finanziario corrente   45.032.731 66.751.568
Indebitamento finanziario netto corrente    43.349.520  64.785.881
       
Finanziamenti non correnti 8.311.756 32.420
Debiti finanziari verso altri finanziatori 6.867
Debiti finanziari verso Soc Leasing 840.382 680.452
Indebitamento finanziario netto non corrente    9.152.138  719.739
Indebitamento finanziario netto complessivo   52.501.658  65.505.620

 

Si segnala che la riduzione dell’indebitamento finanziario netto complessivo al 30 giugno 2021 rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2020 è dovuto alla rilevazione degli effetti del nuovo accordo finanziario sottoscritto dalla Società e dalla sua controllante Italeaf in data 22 giugno – 9 luglio 2021 e divenuto pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni sospensive in data 30 luglio 2021.

L’Accordo Finanziario prevede, infatti, che l’efficacia del medesimo, al verificarsi delle menzionate condizioni sospensive, avveratesi in data odierna, retroagisca alla data del22 giugno 2021. In particolare, tali effetti, pari a Euro 12,8 milioni, riguardano l’accollo liberatorio delle cosiddette “Esposizioni Garantite” da parte della controllante “Italeaf S.p.A.

Gli ulteriori effetti previsti dall’accordo verranno recepiti con le seguenti modalità:

  • quanto al beneficio derivante dalla conversione di parte del debito finanziario in SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi), pari a Euro 29,7 milioni, di cui Euro 25 milioni relativi alla conversione dell’obbligazione e circa Euro 4,7 milioni alla conversione di alcune esposizioni verso il ceto bancario, lo stesso verrà rilevato al termine del processo di attribuzione degli SFP stessi, la cui conclusione è attesa nei giorni immediatamente successivi all’iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere assembleari del 30 luglio 2021. L’Accordo prevede infatti il rimborso delle suddette esposizioni nei confronti degli Obbligazionisti e di alcuni istituti di credito mediante attribuzione degli SFP a titolo di datio in solutum estintiva;
  • un ulteriore impatto positivo sull’indebitamento, pari a Euro 5,1 milioni, è previsto al più tardi al 31 dicembre 2022 all’esito dell’effettivo pagamento a saldo e stralcio del debito verso alcuni istituti di credito;
  • infine, l’Accordo prevede che un’esposizione pari a Euro 1,8 milioni, relativa ad un mutuo ipotecario, venga rimborsata direttamente dalla controllante Italeaf S.p.A., attraverso la vendita del sito di Nera Montoro di proprietà della controllante, tenuto conto che alcuni fabbricati industriali facenti parte del sito sono stati posti a garanzia dell’esposizione stessa.

Pertanto gli effetti dell’Accordo Finanziario, in termini di riduzione dell’indebitamento finanziario netto complessivo del 2021, ammontano a circa Euro 42,5 milioni, a cui si aggiungono gli ulteriori Euro 6,9 milioni sopra citati che verranno rilevati, quanto a Euro 5,1 milioni, all’esito dei rimborsi a saldo e stralcio e, quanto a Euro 1,8 milioni, al rimborso da parte della controllante Italeaf.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

 

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.06.2021 – GRUPPO AlgoWatt SPA
Scaduto AlgoWatt Scaduto da meno di 6 Mesi Scaduto da oltre 6 mesi TOTALE
Valori in euro
Debiti Commerciali  844.066  4.691.059  5.535.125
Debiti Tributari  467.350  995.310  1.462.661
Debiti Previdenziali  446.657  –  446.657
Debiti per ritenute IRPEF  1.105.299  2.450.365  3.555.664
TOTALE 2.863.372 8.136.734 11.000.106

 

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

 

INIZIATIVE CREDITORI AL 30.06.2021    
Descrizione Numero Pratiche IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE 42 2.760.876
 Totale   2.760.876

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Facendo seguito a quanto comunicato in data 21 giugno, in data 9 luglio e in data odierna si informa che l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di algoWatt ha approvato tutti i punti posti all’ordine del giorno. A seguito delle deliberazioni assunte in data odierna dall’Assemblea degli Azionisti, l’esperto asseveratore Dott. Franco Carlo Papa (“Attestatore”) nominato dalla Società ha sottoscritto la dichiarazione prescritta dall’ all’Articolo 4.1.1 (v) dell’Accordo Finanziario, attestante l’avveramento delle condizioni sospensive indicate nell’Attestazione del Piano di Risanamento ex art. 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare (la “Relazione di Attestazione 2021”).

Per gli effetti dell’efficacia del Piano di Risanamento sulla situazione debitoria e patrimoniale della società, si rinvia ai predetti comunicati stampa.

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata.

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.