Informativa mensile al mercato ai sensi dell’Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 ottobre 2021

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

1. a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 31 ottobre 2021, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt: 

Si segnala che la riduzione dell’indebitamento finanziario netto complessivo al 31ottobre 2021 rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2020 è dovuto alla rilevazione degli effetti del nuovo accordo finanziario sottoscritto dalla Società e dalla sua controllante Italeaf in data 22 giugno 2021 e divenuto pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni sospensive in data 30 luglio 2021. In particolare tali effetti, pari complessivamente a Euro 42,5 milioni, sono relativi a:

• quanto a Euro 12,8 milioni all’accollo liberatorio delle cosiddette “Esposizioni Garantite” da parte della controllante “Italeaf S.p.A.;
• quanto a Euro 29,7 milioni al beneficio derivante dalla conversione di parte del debito finanziario in SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi), di cui Euro 25 milioni relativi alla conversione dell’obbligazione e circa Euro 4,7 milioni alla conversione di alcune esposizioni verso il ceto bancario. Tale effetto è stato rilevato al termine del processo di attribuzione degli SFP stessi, la cui conclusione è avvenuta nel corso del mese di agosto.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Facendo seguito a quanto comunicato in data 15 novembre 2021 relativamente alla sottoscrizone di un accordo preliminare vincolante per la cessione ad un investitore internazionale del settore fotovoltaico di primaria importanza, in partnership con lo sponsor LCF Alliance, delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di tre società veicolo (SPV), comprese tra le dismissioni del Piano di Risanamento di algoWatt, la Società comunica che le parti hanno concordato di differire il closing, inizialmente previsto per la data odierna, al 7 dicembre 2021. Tale proroga è stata prevista per il perfezionamento di procedure amministrative previste nell’accordo preliminare. Il corrispettivo per la cessione delle società proprietarie delle tre serre agrivoltaiche, per una capacità totale di circa 4,6 MW, è stato complessivamente convenuto in Euro 3,3 milioni circa.

Si ricorda, inoltre, che in data 22 novembre 2021 è sato sottoscritto il closing per la cessione ad ATP Project and Constructions Srl delle quote rappresentative del 78,33% del capitale sociale di Purify Srl, titolare di impianti di depurazione di rifiuti fluidi industriali e bonifica di acque di falda localizzati nel Comune di Narni (TR), comprese tra le dismissioni del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. di algoWatt. Il corrispettivo per la cessione della società è stato convenuto in Euro 4,7 milioni ed il pagamento è stato corrisposto per cassa.

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 ottobre 2021

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