- Sottoscritto l’accordo con Sonnedix San Giorgio per il trasferimento del capitale sociale della SPV Sonnenergia Srl in cui sono confluiti gli asset oggetto di cessione
- Corrispettivo dell’operazione pari a Euro 5,7 milioni circa, Enterprise Value pari a circa Euro 31,3 milioni
- La transazione prevede l’assunzione da parte dell’acquirente di debiti finanziari legati agli impianti per Euro 25,6 milioni circa
TerniEnergia, società quotata sul MTA di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, e Sonnedix San Giorgio, S.r.l, società interamente posseduta da investitori istituzionali advised da J.P. Morgan Asset Management, facendo seguito a quanto comunicato in data 16 marzo 2018, hanno sottoscritto in data odierna il contratto di acquisizione (closing) da parte di Sonnedix San Giorgio della SPV Sonnergia Srl, nella quale è confluito il perimetro del parco impianti oggetto dell’operazione. Si tratta, in particolare, di n. 10 impianti fotovoltaici in Italia di potenza complessiva installata pari a 11 MW, già di piena proprietà del Gruppo TerniEnergia
Il corrispettivo complessivo per l’acquisizione 100% del capitale sociale della SPV da parte di Sonnedix San Giorgio è pari a Euro 5,7 milioni circa. Il pagamento, pari a Euro 4,9 milioni circa, avvenuto contestualmente al closing, è stato ridotto di Euro 0,8, tenendo conto di un meccanismo di aggiustamento del prezzo in base all’evoluzione del Capitale circolante netto tra il 31 dicembre 2016 e la data odierna. Tale cifra potrà essere oggetto di ulteriori aggiustamenti, in relazione alle verifiche che le parti si sono impegnate a portare a termine nei prossimi sei mesi.
La transazione prevede anche l’assunzione da parte degli Acquirenti di debiti finanziari legati agli impianti per Euro 25,6 milioni circa. L‘Enterprise Value delle attività oggetto di cessione ammonta a circa Euro 31,3 milioni.
TerniEnergia e gli Acquirenti sono stati assistiti da Orrick come consulente legale.
