•   TerniEnergia ottimizza la propria struttura finanziaria a supporto del piano industriale “Discover the new green era 2014-2016” con la quotazione dei titoli obbligazionari da quotare presso ExtraMOT PRO, segmento professionale del mercato obbligazionario ExtraMOT gestito da Borsa Italiana

•   Le obbligazioni saranno sottoscritte e collocate da un Lead Manager già individuato per un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale, al netto di una percentuale di sconto pari allo 0,50%, e la loro emissione non costituirà offerta al pubblico di strumenti finanziari

•   L’emissione verrà effettuata entro il mese di febbraio 2014

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna, ai sensi dell’art. 2410 del cod. civ., l’emissione di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 25 milioni, della durata di 5 anni.

Stefano Neri, Presidente e Amministratore Delegato di TerniEnergia, ha commentato:

“Con questa operazione, TerniEnergia procederà per la prima volta alla quotazione di titoli obbligazionari presso il mercato ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana, rafforzando la propria visibilità sul mercato dei capitali e dimostrando la propria capacità di operarvi in maniera strutturata. La società prosegue la strategia di integrazione della struttura finanziaria, avviata con il fondo di investimento immobiliare “RA – Renewable Assets”, con l’obiettivo di creare le condizioni ottimali per il pieno sviluppo del piano industriale “Discover the new green era 2014-2016”. La raccolta derivante dal collocamento sarà, quindi, utilizzata per il pieno sviluppo dell’attività societaria e per il supporto alla strategia industriale che prevede un forte rafforzamento dell’attività internazionale, un incremento del fatturato, una costante marginalità operativa e una crescente generazione di valore per gli azionisti”.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario:

  • Denominazione: “TerniEnergia 2019”;
  • Ammontare massimo complessivo: Euro 25 milioni
  • Lotto e taglio: Obbligazioni, emesse in forma dematerializzata, in taglio pari a Euro 100mila non frazionabile;
  • Le obbligazioni saranno sottoscritte e collocate da un Sole Lead Manager, JCI Capital Limited Investment & Asset Management, ad un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale, al netto di una percentuale di sconto pari allo 0,50%, e la loro emissione non costituirà offerta al pubblico di strumenti finanziari;
  • Data di emissione: entro febbraio 2014;
  • Data di scadenza: entro febbraio 2019;
  • Rimborso: alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza delle Obbligazioni;
  • Pagamento interessi: in via posticipata, su base annuale il giorno di calendario di ciascun anno in cui è stata effettuata l’emissione, a partire dalla prima data di pagamento che cadrà nel mese di Febbraio 2015;
  • Interessi: ciascuna cedola è calcolata applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso pari al 6,875%. La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa agirà in qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni;
  • L’Emittente procederà alla quotazione dei titoli obbligazionari presso il mercato ExtraMOT PRO, segmento professionale del mercato obbligazionario ExtraMOT gestito da Borsa Italiana. Successivamente alla loro quotazione le obbligazioni potranno essere negoziate esclusivamente da investitori professionali;
  • Restrizioni alla successiva circolazione: ammessa solo presso investitori professionali.

Non è prevista l’assegnazione di alcun rating per l’emittente e per le obbligazioni né la concessione di alcuna garanzia in relazione alle Obbligazioni. Il Regolamento prevederà alcuni vincoli (“covenants”) in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.

TerniEnergia si è avvalsa di JCI Capital Limited Investment & Asset Management come Arranger dell’operazione e dello Studio Orrick come Advisor legale.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Il CDA ha, infine, espresso parere favorevole alla valutazione dell’adeguatezza della procedura parti correlate adottata ai sensi del regolamento Consob 17221/2010 e della comunicazione Consob 10078683 del 24 settembre 2010.