Informativa mensile al mercato ai sensi dell’Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 giugno 2021

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

1. a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

1. d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 giugno 2021, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

Si segnala che la riduzione dell’indebitamento finanziario netto complessivo al 30 giugno 2021 rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2020 è dovuto alla rilevazione degli effetti del nuovo accordo finanziario sottoscritto dalla Società e dalla sua controllante Italeaf in data 22 giugno – 9 luglio 2021 e divenuto pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni sospensive in data 30 luglio 2021.

L’Accordo Finanziario prevede, infatti, che l’efficacia del medesimo, al verificarsi delle menzionate condizioni sospensive, avveratesi in data odierna, retroagisca alla data del22 giugno 2021. In particolare, tali effetti, pari a Euro 12,8 milioni, riguardano l’accollo liberatorio delle cosiddette “Esposizioni Garantite” da parte della controllante “Italeaf S.p.A.

Gli ulteriori effetti previsti dall’accordo verranno recepiti con le seguenti modalità:

• quanto al beneficio derivante dalla conversione di parte del debito finanziario in SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi), pari a Euro 29,7 milioni, di cui Euro 25 milioni relativi alla conversione dell’obbligazione e circa Euro 4,7 milioni alla conversione di alcune esposizioni verso il ceto bancario, lo stesso verrà rilevato al termine del processo di attribuzione degli SFP stessi, la cui conclusione è attesa nei giorni immediatamente successivi all’iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere assembleari del 30 luglio 2021. L’Accordo prevede infatti il rimborso delle suddette esposizioni nei confronti degli Obbligazionisti e di alcuni istituti di credito mediante attribuzione degli SFP a titolo di datio in solutum estintiva;
• un ulteriore impatto positivo sull’indebitamento, pari a Euro 5,1 milioni, è previsto al più tardi al 31 dicembre 2022 all’esito dell’effettivo pagamento a saldo e stralcio del debito verso alcuni istituti di credito;
• infine, l’Accordo prevede che un’esposizione pari a Euro 1,8 milioni, relativa ad un mutuo ipotecario, venga rimborsata direttamente dalla controllante Italeaf S.p.A., attraverso la vendita del sito di Nera Montoro di proprietà della controllante, tenuto conto che alcuni fabbricati industriali facenti parte del sito sono stati posti a garanzia dell’esposizione stessa.

Pertanto gli effetti dell’Accordo Finanziario, in termini di riduzione dell’indebitamento finanziario netto complessivo del 2021, ammontano a circa Euro 42,5 milioni, a cui si aggiungono gli ulteriori Euro 6,9 milioni sopra citati che verranno rilevati, quanto a Euro 5,1 milioni, all’esito dei rimborsi a saldo e stralcio e, quanto a Euro 1,8 milioni, al rimborso da parte della controllante Italeaf.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Facendo seguito a quanto comunicato in data 21 giugno, in data 9 luglio e in data odierna si informa che l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di algoWatt ha approvato tutti i punti posti all’ordine del giorno. A seguito delle deliberazioni assunte in data odierna dall’Assemblea degli Azionisti, l’esperto asseveratore Dott. Franco Carlo Papa (“Attestatore”) nominato dalla Società ha sottoscritto la dichiarazione prescritta dall’ all’Articolo 4.1.1 (v) dell’Accordo Finanziario, attestante l’avveramento delle condizioni sospensive indicate nell’Attestazione del Piano di Risanamento ex art. 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare (la “Relazione di Attestazione 2021”).

Per gli effetti dell’efficacia del Piano di Risanamento sulla situazione debitoria e patrimoniale della società, si rinvia ai predetti comunicati stampa.

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 giugno 2021

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